Als Successieplanner ben je een vertrouwenspersoon voor cliënten en begeleid je hen in het structureren en optimaliseren van hun vermogen en familiale situatie.

Het takenpakket omvat onder andere:

Je adviseert cliënten inzake successieplanning, waaronder schenkingen, testamenten, huwelijkscontracten en zorgvolmachten. Daarnaast werk je vermogensstructuren uit en volg je deze verder op, zoals vennootschappen, maatschappen en stichtingen. Je ondersteunt ondernemers bij hun bedrijfsplanning en begeleidt overdrachten naar de volgende generatie.

Verder begeleid je cliënten bij de aankoop en overdracht van vastgoed, zowel in nationale als internationale dossiers, en help je hen bij het realiseren van wensen rond filantropie en zorgplanning. Ook adviseer je bij de afwikkeling van nalatenschappen en andere familiale vraagstukken.

Je staat in voor de voorbereiding van ontwerpakten en andere juridische documenten, volgt besprekingen en cliëntendossiers nauwgezet op en neemt actief deel aan presentaties, opleidingen, seminaries en netwerkevents. Daarnaast werk je mee aan publicaties in juridische en fiscale tijdschriften.

Tot slot fungeer je als aanspreekpunt voor meerdere vestigingen en werk je nauw samen met collega's uit verschillende expertisedomeinen.